Auswertungen & PDF-Export

Was es ist

Unter Verwalten → Reports filterst und exportierst Du Buchungen – vom Überblick bis zum Kundennachweis.

Filtern & gespeicherte Suchen

Öffne Reports.
Setze Filter: Zeitraum, Account, Projekt, Job, Status u. a.
Häufige Filter als gespeicherte Suche ablegen und später mit einem Klick wieder aufrufen.

PDF-Nachweis erstellen

Klicke in den Reports auf PDF.
Es öffnet sich der Spalten-Dialog:
- Preset wählen: Kundenrechnung (schlank), Interne Auswertung (mit Gebucht, Bucher, Status, Abrechnungstyp) oder Compliance-Bericht (alles inkl. Uhrzeiten) – oder Deine eigenen Presets.
- Spalten an-/abwählen per Checkbox und per Ziehen sortieren.
- Die Live-Vorschau zeigt die ersten Buchungen.
PDF erstellen – das PDF zeigt genau Deine Spalten in Deiner Reihenfolge.

Als Preset speichern

Im Dialog + Als Preset speichern öffnet ein Feld für den Namen. Manager können ein Preset teamweit teilen (für alle sichtbar), sonst bleibt es privat.

Rollen-Regel: Sensible Spalten wie Stundensatz erscheinen nur für Manager und Admins – auch wenn ein Bucher sie in einem Preset auswählt.

Branding

Auf Business-Plänen tragen die Nachweise Dein Logo, Deine Primärfarbe, einen Briefkopf und eine Fußzeile. Einrichtung: siehe Administration.

Mehrere Währungen

Buchungen in verschiedenen Währungen werden je Währung summiert – ohne Umrechnung. Der Nachweis zeigt eine „Summen pro Währung”-Tabelle.

Sammel-Export (ZIP)

Statt eines großen PDF kannst Du pro Account ein eigenes PDF erzeugen und alle zusammen als ZIP herunterladen (Business+).

Weitere Exportformate

Neben PDF stehen CSV, JSON und XML bereit; zusätzlich Zusammenfassungs- und Budget-CSV. Für Budget-Auswertungen siehe Budgets.

Tipps & Fallstricke

Für Kundenrechnungen das Preset Kundenrechnung – es filtert nicht abrechenbare Zeilen und zeigt keine internen Daten.
Ein einmal gespeichertes geteiltes Preset steht dem ganzen Team zur Verfügung – ideal für ein einheitliches Nachweis-Format.