Accounts anlegen & konfigurieren

Was ist ein Account?

Der Account ist die oberste Ebene der Struktur – Dein Auftraggeber, Kunde oder eine Abteilung. Darunter hängen Projekte, darunter Jobs (siehe Projekte, Jobs).

So legst Du einen Account an

Öffne in der Seitenleiste Verwalten → Accounts.
Klicke auf Neuer Account (bzw. das Plus/Anlegen-Element oben in der Liste).
Vergib mindestens einen Namen und bestätige mit Anlegen/Speichern.

Der neue Account erscheint sofort in der Liste. Ein Klick auf seinen Namen öffnet die Account-Detailseite.

Felder & Konfiguration

Auf der Detailseite öffnest Du mit Bearbeiten die Eigenschaften. Diese Felder stehen zur Verfügung:

Feld	Bedeutung
Name	Anzeigename des Accounts (Pflicht).
Beschreibung	Frei, optional.
Stammdaten	Zusätzliche Kunden-Stammdaten (z. B. Rechnungsangaben).
Stundensatz	Standard-Satz, der sich an Projekte und Jobs vererbt, solange dort keiner gesetzt ist.
Währung	Währung des Accounts (EUR, CHF, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON).
Rundungsregel	Wie erfasste Zeiten gerundet werden.
Bestellnummer	Referenz-/Bestellnummer auf Account-Ebene.
Status (aktiv)	Inaktive Accounts werden ausgeblendet, bleiben aber erhalten.

Interne Rollen (für Benachrichtigungen)

Im Block Interne Rollen hinterlegst Du je Account bis zu drei Ansprechpartner mit Name + E-Mail:

Account-Manager – erhält automatische Benachrichtigungen,
Customer-Success – erhält automatische Benachrichtigungen,
Kundenkontakt – reiner Ansprechpartner, kein Benachrichtigungs-Ziel.

Operative Benachrichtigungen (Budget/Bestellnummer) gehen ausschließlich an Account-Manager und Customer-Success. Ist keine E-Mail hinterlegt, wird nichts versendet. Details: Benachrichtigungen.

Der Account im Überblick

Die Detailseite zeigt Kennzahlen (Projekte, Jobs, Buchungen, Budget-Auslastung), die Eigenschaften und die Projekt-Tabelle. Jobs, die direkt am Account hängen (ohne eigenes Projekt), erscheinen in einer eigenen Sektion.

Tipps & Fallstricke

Setze den Stundensatz einmal am Account – so gilt er überall darunter und Du überschreibst ihn nur bei Ausnahmen.
Trage die internen Rollen früh ein, damit Budget-/Bestellnummer-Warnungen ankommen.
Ein Account lässt sich deaktivieren statt löschen – so bleiben historische Buchungen und Auswertungen erhalten.